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知己知彼:几张图带你全面了解日本的制药行业
来源:药事纵横 | 作者:pro954f45 | 发布时间: 2018-03-02 | 2019 次浏览 | 分享到:
       日本药品市场概况
       日本是全球第三大药品市场,市场规模仅次于中国和美国,2015年药品总销售额为783亿美元(IMS)。在2012年以前,日本一直是全球第二大药品市场,制药工业基础非常雄厚。日本与中国一样有很多制药企业,有的企业在过去二十年里高速发展成为世界知名药企,也有的药企在过去的二十年里死亡或被收购。
全球主要国家药品市场(IMS,2015)

      尽管日本经历了“再评价”,但日本仍是仿制药使用率最低的国家之一,仿制药的处方量长期不足总处方量的60%,而2010年以前只有40%以下。因为日本在2010年以前二十年里“不接受”仿制药,创新型药企因此获得了高速发展的契机。日本本土制药巨头大多是玩“ME TOO”新药起家,而且有的企业只靠一两个畅销品种就迅速成长为世界前五十强药企,但在2000年以后,FDA收紧了ME TOO的审批尺度,日本药企的发展道路也因此受到了巨大的阻碍。
日本仿制药处方量占比(%)

来源:日本仿制药协会、华创证券
      日本药品市场销售额排名
       抓住机遇的日本制药巨头,在过去的20年里已经实现了全球化,他们的销售额大部分来自于海外销售。尽管如此,日本仍是全球第三大药品市场,也是第二大创新药市场,日本药企仍然具有很高的依赖度,尤其是国际化能力稍差一些的药企。
       因很多欧美跨国药企,在日本的营销方式都是找日本本土药企代销,因此挤进日本销售额前十名的非本土药企只有辉瑞、吉里德和默沙东。2016财年(2016年4月-2017年3月),日本国内销售额最高的企业依次是第一三共、武田、安斯泰来、辉瑞和吉里德。
日本市场销售额排名(2016)【1-2】

      日本药企总销售额排名
       武田是日本实力最雄厚的药企,尽管武田的历史可追溯到200多年前,但武田真正的发家之路是从上世纪80年代后期开始的。2005年至今,武田一直在日本制药企业排行榜里独霸头名,在2011年-2012年,武田的销售额一度接近全球前十,分别为15100和15570亿日元,按当年平均汇率计算折合190亿和195亿美元。但随着日元贬值,武田的世界排名开始下滑。因为畅销药兰索拉唑、泮托拉唑、坎地沙坦专利的陆续到期以及吡格列酮的致癌风波,武田的销售额并没有再像2012年以前那样高速增长,2016年出现了下滑。2016年武田世界排名18,折合美元销售额约160亿美元。