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知己知彼：几张图带你全面了解日本的制药行业
来源:药事纵横 | 作者:派金生物 | 发布时间: 2018-03-02 | 12649 次浏览 | 分享到:

日本上市药企销售额排名（2016）【1-2】
        不要迷恋日本汉方，那只是个传说      
        除了西药，日本还有汉方。其实日本汉方并没有国人心目中想象的那样畅销，日本最大的汉方企业是津村药业（Tsumura），产量约占日本汉方药的70%【3】，年销售额10亿美元左右，在日本上市药企销售额排名里名列25。这是日本唯一一家专注汉方的上市公司，根据津村2016年财报的描述，津村汉方产品几乎占到日本国内汉方产品总销售额的80%【4】。

       除了津村，日本汉方市场占有率最大的企业是Kracia，其次是小林和乐敦（Rohto）制药。Kracia是非上市企业，营业范围包括化妆品、食品和汉方OTC。2010年，Kracia约占有汉方OTC市场的30%份额，2016年集团总销售额为914.5亿日元（合8.45亿美元），汉方所占比例未知。小林和乐敦分别占有10%左右的汉方OTC市场份额，其中小林制药的汉方产品在2016年的销售总额为110亿日元（约合1.02亿美元）【5】，而乐敦制药的内服药在2016年的销售总额才172亿日元（约合1.60亿美元），汉方所占比例未知。
2010年OTC汉方药市场份额情况
数据来源：野村综合研究所、华创证券
       根据以上数据推算，日本的汉方市场规模约15-20亿美元，大约只有我国中药市场规模的1/30到1/20，不但如此，根据津村2016年财报的描述，津村所使用的原材料80%来自中国，15%来自日本，5%来自老挝及其他国家【4】，因此“日本汉方占国际中药市场的90%”只是一种“传说”，真正占90%的可能是中国。
       日本药企研发投入
       日本的很多药企都是靠创新药起家，而且面临着“摇钱树”专利悬崖的危机，因此日本在全球范围内，研发投入比例基本是最高的，武田、第一三共和安斯泰来的研发投入比例都在20%左右。武田在2012年的研发投入达41亿美元，尽管这几年有一定幅度的缩水，2016年也维持在29亿美元。也许41亿美元的研发投入在制药巨头榜单里并不算最高的，但相比之下，2012年苹果公司的研发投入才34亿美元。